"1С:БухОбслуживание Региональный центр" / Калининград

Расходы на обучение – п.п. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ.

У Вас есть возможность возврата до 650 000 рублей, уплаченных государству при покупке квартиры, оплате обучения или лечения. Для этого необходимо получить «налоговый вычет».

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица.

Наши профессионалы в области налогового права полностью возьмут на себя заполнение декларации и проконсультируют в вопросах подачи. Вам нужно лишь загрузить фото нескольких документов.

Декларировать доходы по этой форме обязаны:

  • Физические лица, желающие воспользоваться правом на имущественный или социальный вычет.
  • Индивидуальные предприниматели, то есть физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не регистрируя юридическое лицо.
  • Нотариусы и лица, осуществляющие иную частную практику.
  • Резиденты, получающие доходы за пределами РФ.
  • Физические лица, получившие доходы в ходе гражданско-правовых отношений, без удержания НДФЛ.

Сроки подачи 3-НДФЛ:

  • В случае подачи декларации с целью получения вычета, срок не ограничен, то есть сделать это можно в течение 3-х лет, предыдущих возникновению обстоятельств, дающих право на вычет.
  • Декларация о полученных доходах должна быть подана до 30 апреля года, следующего за отчетным. То есть, при продаже квартиры, если возникает обязанность заплатить налог, 3-НДФЛ должна быть оформлена до конца апреля.

Вычет предоставляется в сумме, уплаченной работником в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, а также за обучение своих детей, братьев и сестер в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.

Такой вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения.

Ограничения:

  • в части обучения детей (подопечных) – вычет предоставляется в размере не более 50 000 руб. в год на каждого обучающегося;
  • в части собственного обучения и обучения братьев и сестер вычет предоставляется в размере не более 120 000 руб. в год с учетом предоставленных вычетов на медицинские услуги (за исключением расходов на дорогостоящее лечение), на уплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования, а также на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
  • В настоящее время перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, лекарственных средств утвержден постановлением Правительства РФ № 201 (далее – Перечень). И если тот или иной медицинский препарат не указан в Перечне, то работник не имеет право на получение социального вычета (письмо УФНС России по г. Москве № 20-14/4/057658@). Учитывая, что Перечень утвержден более 10 лет назад (а к этому времени появились новые лекарственные средства), физическое лицо ограничено в выборе лекарственных средств, по которым можно заявить социальный вычет.
  • В отношении дорогостоящей медицинской услуги вычет может быть заявлен в размере 100 000 руб.

Документы для оформления:

налогового вычета на обучение себя

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (Наши специалисты помогут вам в заполнении!)
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.
  5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
    Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
  6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
  7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

налоговый вычет за обучение детей:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ(Наши специалисты помогут вам в заполнении!)
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.
  5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
    Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
  6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
  7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  8. копия свидетельства о рождении ребенка;
  9. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.
  10. копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой).

налоговый вычет за брата/сестру

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ(Наши специалисты помогут вам в заполнении!)
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.
  5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
    Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
  6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
  7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  8. копия собственного свидетельства о рождении;
  9. копия свидетельства о рождении брата/сестры;
  10. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения).В ИФНС подается оригинал справки.

Стоимость для Санкт-Петербурга и ЛО:

Услуга

Стоимость, руб.

Имущественный/социальный вычет:

  • Устная консультация
  • Проверка комплекта и содержание документов
  • Подготовка декларации 3-НДФЛ
  • Заявление на возврат

1 500

По доходам от продажи, аренды и т.п.

  • Устная консультация
  • Проверка комплекта и содержание документов
  • Подготовка декларации 3-НДФЛ

1 000

Комбинированная:

  • Устная консультация
  • Проверка комплекта и содержание документов
  • Подготовка декларации 3-НДФЛ
  • Заявление на возврат

2 000

Отправить заявку

Номер телефона *
Фамилия *
Имя *
Отчество *
Год декларации
Вид вычета *
Лицевая страница паспорта
 
Обзор
Страница паспорта с пропиской
 
Обзор
Справка 2-НДФЛ
 
Обзор
Данные по прочим видам доходов (если есть)
 
Обзор
Договор купли-продажи
 
Обзор
Свидетельство о собственности
 
Обзор
Справка об улаченных процентах(если имущество куплено в ипотеку)
 
Обзор
Подавались ли декларации на имущественный вычет в предыдущих периодах
Загрузите последнюю поданную декларацию
 
Обзор
Напишите сумму вычета по предыдущим годам
Являетесь ли вы единственным родителем
Благотворительность
Свое обучение
Лечение
Дорогостоящее лечение
Добровольное страхование
Договор добровольного страхования
 
Обзор
Свидетельство о рождении ребенка (одно или несколько)
 
Обзор
Документ, подтверждающий обучение ребенка на дневном отделении
 
Обзор




Нажимая кнопку "Отправить" вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

Если вы уже заполняли анкету на нашем сайте и у вас есть номер счета, тогда вы можете оплатить заказанную услугу.